О компании
Заказчиком является российская компания отрасли тяжелого машиностроения, крупнейший производитель технологического оборудования для газовой, нефтяной, нефтехимической и атомной отраслей промышленности. Оборудованием оснащены практически все газо- и нефтеперерабатывающие предприятия, самые протяженные магистральные газопроводы, газовые, газоконденсатные и нефтяные месторождения в России и странах СНГ.
Задача
Компания не имела единой системы управления продажами:
- Ведение реестра входящих заявок управления продаж, отслеживание рассмотрения и анализа входящих заявок клиентов осуществлялось в Excel-файлах.
- Отсутствовала система для ведения информации по всем сделкам с клиентами от регистрации потенциального клиента до выполнения договорных обязательств.
- Организация процесса проработки заявки на изготовление оборудования (возможность изготовления, технические требования, себестоимость изготовления, доставки и досборки) внутри предприятия с контролем нахождения ее на каждом этапе выполнялась в ручном режиме.
Решение
Выполнено внедрение CRM на базе отечественной платформы BPMSoft:
- Создана единая клиентская база с интеграцией с сервисом DaData.
- Настроены сквозные процессы по сделкам с клиентами от регистрации потенциального клиента и его запроса до выполнения договорных обязательств, формирование печатной формы технико-коммерческого предложения.
- Реализован процесс проработки заявки на изготовление оборудования (возможность изготовления, технические требования, себестоимость изготовления, доставки и досборки) внутри предприятия с контролем нахождения ее на каждом этапе (SLA с учетом рабочего времени).
- Организована работа с заказами на производство по выигранным сделкам.
- Реализовано планирование продаж по компании в разрезе менеджеров и видов продукции с фиксацией плановых показателей по стоимости, маржинальности, себестоимости, отслеживанием фактических показателей.
- Функционал адаптирован под внутренние регламенты и позаказную модель продаж компании.
- Настроена ролевая модель и разграничение прав доступа к клиентской базе, сделкам, задачам, файлам с учетом уровня доступа каждого участника процесса.
- Настроено хранение всех файлов CRM (например, документации по сделкам) во внешнем хранилище S3.
Результат
Сформировано единое информационное пространство по клиентам с автоматической валидацией и обогащением данных (интеграция с DaData).
Выстроена сквозная прозрачность процесса от первого контакта до исполнения обязательств, стандартизировано формирование коммерческих предложений.
Внедрен регламент обработки заявок с контролем сроков (SLA).
Обеспечен бесшовный переход выигранных сделок в производственное планирование, минимизированы риски ошибок при передаче требований.
Реализован инструмент планирования и мониторинга продаж с детализацией по менеджерам и продуктам (контроль плана/факта, маржинальности и себестоимости).
Системные процессы полностью приведены в соответствие с внутренними регламентами и позаказной моделью бизнеса.
Настроено разграничение прав доступа, обеспечивающее конфиденциальность данных в соответствии с ролями сотрудников.
Организовано масштабируемое и безопасное хранение документации во внешнем хранилище (S3), разгружающее основную базу данных.
- Сравнение систем
- Чек-лист выбора CRM системы
